Jak handlować bez wykorzystywania środków

Dźwignia finansowa to dodatkowy potencjał inwestycyjny. Zwiększa zyski i mnoży straty. Obecnie dźwignia finansowa jest oferowana przez prawie wszystkich brokerów, ale należy z niej korzystać ostrożnie.

Dzięki wszystkim istniejącym mechanizmom i produktom finansowym, traderzy mogą korzystać z wielu strategii handlowych. Problem polega na tym, że czasami nie ma wystarczającego kapitału na wszystko - lub chcesz zabezpieczyć własne środki.

Właśnie wtedy traderzy korzystają z handlu z depozytem zabezpieczającym. Jest to możliwe właśnie dzięki dźwigni finansowej. Narzędzie to jest bardzo przydatne w rękach doświadczonych traderów i bardzo ryzykowne w rękach początkujących. Aby prawidłowo z niego korzystać, należy znać podstawy:

Co to jest dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa to mechanizm umożliwiający zwiększenie kapitału. Pozwala kupować i sprzedawać za większe kwoty niż faktycznie posiadasz.

Środki na koncie handlowym są podzielone na dwie kategorie. Powiązany depozyt zabezpieczający - są to pieniądze, które możesz zainwestować w pozycje, które już masz otwarte. Dostępny depozyt zabezpieczający to pieniądze, które można wykorzystać do otwarcia nowych pozycji.

Jeśli w dowolnym momencie poziom depozytu zabezpieczającego nie zostanie pokryty przez środki osobiste, nastąpi wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Oznacza to konieczność zamknięcia pozycji w celu zmniejszenia depozytu zabezpieczającego. Inną opcją jest doładowanie konta w celu jego zwiększenia. Jeśli jednak nic nie zrobisz, broker zamknie pozycje za Ciebie.

Jak działa dźwignia finansowa

Jeśli handlujesz czymkolwiek przy użyciu dźwigni finansowej, stajesz się dłużnikiem. Wierzycielem jest broker.

Każdy broker ma listę aktywów. Dla każdego z nich ustala swój depozyt zabezpieczający, tj. środki na pokrycie ryzyka związanego z daną pozycją. Dla każdego aktywa dźwignia będzie inna.

Jeśli wymagania wynoszą 1/50, oznacza to, że możesz otworzyć pozycję za 50 USD z tylko 1 wolnym depozytem zabezpieczającym. Tutaj 1/50 to wymagany depozyt zabezpieczający, a 50 to maksymalna dozwolona dźwignia.

Mówiąc prościej, jeśli dźwignia wynosi 50, to zysk i strata zostaną pomnożone przez 50. Dźwignia finansowa służy jako rodzaj dźwigni. Jeśli Twoja pozycja ulegnie zmianie, zyskasz 50 USD lub je stracisz. Zainwestowałeś tylko 1 dolara.

Doświadczeni traderzy często korzystają z wysokiej dźwigni, jeśli dokonują transakcji krótkoterminowych. Jeśli jednak transakcja jest długoterminowa, dźwignia jest już mniejsza lub w ogóle nie jest używana.

Prawie wszystkie finansowe instrumenty pochodne posiadają dźwignię finansową. Najbardziej znane z nich to kontrakty CFD i kontrakty futures na indeksy. Brokerzy Forex często oferują dużą dźwignię, dzięki czemu można grać na wahaniach rynkowych. Należy korzystać z niej bardzo ostrożnie.

Zarządzanie ryzykiem dźwigni finansowej

Dzięki dźwigni możesz zwiększyć swoje potencjalne zyski, ale w ten sposób zwiększasz swoje ryzyko. Nie należy o tym zapominać.

Jeśli używasz dźwigni finansowej do handlu na rynku Forex, musisz ustanowić zasady zarządzania ryzykiem. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo, można skorzystać ze specjalnych zleceń. Pomogą one lepiej zarządzać dźwignią finansową:

Zlecenia Stop Loss

Zlecenie Stop Loss ograniczy Twoje straty do określonej kwoty, jeśli cena zmieni się na Twoją niekorzyść. Ty decydujesz o poziomie ceny, przy którym transakcja zostanie automatycznie zamknięta. W ten sposób decydujesz, ile chcesz stracić.

Zlecenia Trailing Stop Loss

Zlecenia te działają w podobny sposób: ograniczają straty. Ponadto, jeśli cena porusza się na Twoją korzyść, zlecenia trailing stop loss mogą podążać za ruchem i zwiększać Twoje zyski.

Gwarantowane zlecenia Stop Loss

Gwarantowane zlecenia Stop Loss (GSLO) są bardzo podobne do zwykłych zleceń Stop Loss, ale w tym przypadku ustalasz absolutny limit możliwych strat w danej transakcji. Oznacza to, że transakcja na pewno zostanie zamknięta po określonej cenie.

Ta gwarancja kosztuje. Zapłacisz niewielką prowizję, gdy zlecenie zostanie zrealizowane. Kwota prowizji jest zazwyczaj podana w samym zleceniu.

Oprócz tych zleceń, powinieneś dowiedzieć się, jak ogólnie działają produkty lewarowane. Pozwoli ci to uniknąć popełniania głupich błędów, gdy wciąż jesteś nowy w handlu.

Nie handluj intuicyjnie. Doświadczeni traderzy, którzy korzystają z dźwigni finansowej, stale przeprowadzają analizę wykresów, analizę fundamentalną i techniczną, a nawet analizę behawioralną.

Wielu początkujących traderów wykorzystuje dźwignię, aby zwiększyć swoje zyski i nie zdaje sobie sprawy, że w równym stopniu zwiększa swoje straty. Nie tędy droga. Z drugiej strony, dźwignia finansowa może być wykorzystywana na inne sposoby.

Na przykład, inwestorzy mogą wykorzystać dźwignię finansową do dostosowania wielkości pozycji do zmienności rynku. Inną opcją jest wykorzystanie jej do ograniczenia kwoty kapitału potrzebnego do otwarcia i utrzymania zabezpieczenia.

Podsumowanie

Podobnie jak wiele innych narzędzi finansowych, dźwignia finansowa może być szczególnie przydatna, gdy jest używana prawidłowo. Aby jednak zapobiec sytuacji, w której to użyteczne narzędzie stanie się gwoździem do trumny, należy zachować ostrożność.

Z dźwigni finansowej należy korzystać tylko wtedy, gdy jest się gotowym podjąć wybrane ryzyko. Ryzyko z kolei zawsze staraj się minimalizować za pomocą zleceń. W ten sposób można zdobyć doświadczenie przed wykorzystaniem pełnego potencjału dźwigni finansowej.