Ibercaja Tecnológico: Инвестиционная философия

Ibercaja Tecnológico - международно-ориентированный фонд акций, который направляет свои инвестиции в компании сектора информационных технологий и телекоммуникационных услуг, уделяя особое внимание США, Европе и Японии. Основной целью фонда является достижение долгосрочной прибыли путем стратегического инвестирования в акции технологических и телекоммуникационных компаний.

Фонд предназначен для инвесторов, стремящихся к долгосрочным международным акциям и желающих диверсифицировать свои портфели за счет вложений в сектора, на которые он ориентирован.

Рекомендуемый минимальный срок инвестирования установлен на уровне 5 лет, что соответствует долгосрочному инвестиционному подходу.

В настоящее время фонд управляет значительным портфелем стоимостью 518 миллионов евро, полученным от почти 20 000 инвесторов, и взимает комиссию за управление в размере 1,9%, а также комиссию за хранение в размере 0,2%. Минимальный порог инвестиций составляет 300 евро.

Изучая результаты деятельности фонда за различные периоды времени, можно отметить, что за 5 лет он показал достойную доходность в 13,5%. Однако за 3 года этот показатель несколько снизился до 11%. Примечательно, что в последние двенадцать месяцев наблюдался значительный подъем, и доходность составила 37%, что объясняется значительными потерями в 2022 году (снижение на 31%) и значительным ростом в 2023 году (рост на 40%).

Любимые акции фонда

Он отдает предпочтение ведущим американским технологическим акциям, которые внесли значительный вклад в его высокие результаты за год.

В первую очередь он выбирает Microsoft, вес которого в портфеле составляет 9,1%. Этот гигант пользуется повышенным интересом инвесторов к искусственному интеллекту и в настоящее время торгуется на рекордных максимумах.

За ним следует Alphabet, материнская компания Google, с весом портфеля в 9,05%. Компания не демонстрирует таких впечатляющих результатов на рынке, как Microsoft, и столкнулась с заметными неудачами после обнародования результатов первого квартала.

На третьем месте находится Apple с весом портфеля в 8%. Однако производитель iPhone переживает не самый удачный год на фондовом рынке, столкнувшись со скептическим отношением инвесторов к перспективам своего роста, особенно в отношении бизнеса в Китае.

На четвертом месте находится компания Nvidia, которая пользуется успехом на рынке как главный бенефициар всплеска искусственного интеллекта, выступая в качестве основного поставщика чипов, необходимых для его развития. Ее доля в портфеле составляет 6,6%.

Пятое место занимает Meta, материнская компания Facebook и Instagram, недавно пережившая значительный взлет на фондовом рынке после объявления первых дивидендов и выкупа акций на сумму 50 миллиардов долларов. Ее вес в портфеле составляет 6,27%.

Шестая в списке - ASML, европейская компания, лидирующая в производстве оборудования для производства современных микросхем. После обнародования благоприятных результатов компания стала свидетелем подъема на рынке, завоевав место фаворита среди европейских инвесторов. Ее вес в портфеле составляет 4%.

На седьмом месте находится Varonis Systems, относительно неизвестная американская компания, специализирующаяся на программных платформах для обеспечения безопасности, с меньшим весом портфеля - 2,92ы%.

Восьмую позицию занимает Netflix, онлайн-контент-платформа, зафиксировавшая уверенный рост после публикации результатов и превзошедшая прогнозы по привлечению новых клиентов. Вес ее портфеля составляет 2,81%.

На девятом месте находится Amazon с весом портфеля 2,69%. Гигант электронной коммерции получил благоприятную реакцию рынка и продемонстрировал рост прибыльности в своих результатах.

Завершает десятку лидеров Oracle, мировой лидер в области разработки программного обеспечения, с весом портфеля 2,68%. В совокупности эти десять акций составляют чуть более 54% от общего веса фонда.