Лучшие компании и фонды для инвестиций в зеленую энергетику

Мировая энергетическая отрасль переживает стремительные изменения, вызванные глобальным переходом к устойчивым источникам энергии. Правительства США, Европы и стран Азии активно инвестируют в развитие возобновляемой энергетики, выделяя миллиарды долларов на поддержку зеленых технологий. США продвигают масштабные инфраструктурные программы, направленные на развитие солнечной и ветряной энергетики, включая выделение $369 миллиардов в рамках Закона об уменьшении инфляции (Inflation Reduction Act). Европейский Союз реализует план Зеленый курс (Green Deal) с бюджетом в €1 трлн на экологически чистые проекты до 2030 года. Китай вложил более $380 миллиардов в возобновляемые источники энергии в 2023 году, что подтверждает его лидерство в этом секторе. Эти инвестиции способствуют росту сектора возобновляемой энергетики и открывают уникальные возможности для инвесторов.

Лидирующие компании для инвестиций в зеленую энергетику

Canadian Solar

Canadian Solar (CSIQ)Canadian Solar — один из крупнейших мировых производителей солнечных панелей и разработчиков проектов солнечной энергетики. Компания присутствует более чем в 20 странах и построила солнечные электростанции общей мощностью свыше 20 ГВт. В 2023 году Canadian Solar увеличила выручку на 42%, достигнув $7,5 млрд. К 2026 году компания планирует удвоить производство солнечных панелей и расширить производство аккумуляторных систем.В третьем квартале 2024 года Canadian Solar сообщила о чистой выручке в размере $1,5 млрд и валовой марже 16,4%. Несмотря на чистый убыток в $14 млн, компания активно расширяет свое присутствие на рынке и ожидает роста спроса на солнечные решения в ближайшие годы.

First Solar

First Solar (FSLR)First Solar специализируется на производстве солнечных панелей с тонкопленочной технологией, которая снижает углеродный след производства. В 2023 году компания инвестировала $1,2 млрд в новые производственные мощности в США, что позволит увеличить объем производства до 10 ГВт к 2025 году. Чистая прибыль компании в 2023 году выросла на 75% по сравнению с предыдущим годом, что подтверждает её устойчивый рост.В третьем квартале 2024 года First Solar зафиксировала чистую прибыль в размере $313 млн ($2,91 на акцию), что на 16,6% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако компания снизила годовой прогноз выручки до $4,1–$4,25 млрд с ранее ожидаемых $4,4–$4,6 млрд, что связано с замедлением роста спроса.

General Electric

General Electric (GE)General Electric занимает лидирующие позиции в секторе гидроэнергетики и ветряной энергетики. После приобретения Alstom SA компания контролирует около 25% мирового рынка гидротурбин. В 2023 году GE инвестировала $2 млрд в развитие ветряных турбин и модернизацию гидроэнергетических установок. GE планирует к 2030 году увеличить производство возобновляемой энергии на 30%.

Siemens AG

Siemens активно развивает направления малых гидроэлектростанций и умных энергетических сетей. В 2023 году компания инвестировала €800 млн в цифровизацию энергетических систем и развитие водородной энергетики. Siemens также реализует крупные проекты в сфере ветроэнергетики, занимая второе место в мире по поставкам ветряных турбин.

Vestas Wind Systems

Vestas Wind Systems (VWS)Vestas является мировым лидером в производстве ветрогенераторов. Компания установила более 160 ГВт ветряных турбин по всему миру. В 2023 году Vestas увеличила выручку на 20%, достигнув $18 млрд. Компания активно развивает новые технологии, включая гибридные ветрогенераторы и системы хранения энергии.В первом квартале 2024 года Vestas сообщила о выручке в размере €2,7 млрд. Объем заказов достиг рекордных 2,3 ГВт, что подчеркивает высокий спрос на ветрогенераторы компании.

Лучшие фонды для инвестиций в возобновляемую энергетику

Инвестирование в отдельные компании требует глубокого анализа, знаний о рынке и регулярного мониторинга деятельности компаний. Для тех, кто ищет более удобный и диверсифицированный способ вложений в зеленую энергетику, отличным решением становятся инвестиционные фонды. Они предлагают готовые портфели, состоящие из акций ведущих компаний в секторе возобновляемых источников энергии. Такие фонды позволяют минимизировать риски и распределить капитал между различными сегментами отрасли, включая солнечную, ветряную и гидроэнергетику.

Invesco WilderHill Clean Energy

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)PBW включает около 73 компаний, занимающихся разработкой и внедрением зеленых технологий. За последние пять лет фонд показал среднегодовой рост на 15%. В его портфеле представлены Canadian Solar, First Solar и Enphase Energy.В 2024 году фонд PBW продемонстрировал рост на 12%, несмотря на волатильность на рынке возобновляемой энергетики. Фонд ориентирован на компании, занимающиеся разработкой новых технологий в области чистой энергии, включая солнечную, водородную и аккумуляторные технологии. Это делает его привлекательным для инвесторов, стремящихся вложить средства в инновации.

iShares Global Clean Energy

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)ICLN охватывает более 40 компаний в сфере возобновляемой энергетики. В 2023 году фонд вырос на 18%, благодаря росту акций компаний, таких как NextEra Energy и Orsted. ICLN обеспечивает диверсифицированный доступ к солнечной, ветряной и гидроэнергетике.В 2024 году фонд ICLN показал прирост капитала на 14%, что связано с ростом спроса на экологически чистые технологии. Более 45% активов фонда сосредоточены в компаниях США, а оставшаяся часть инвестирована в ведущие мировые энергетические компании.

Invesco Solar

Invesco Solar ETF (TAN)TAN сосредоточен на солнечной энергетике. В 2023 году его доходность составила 22%, а капитализация фонда превысила $3 млрд. В портфеле фонда находятся лидеры отрасли, такие как SolarEdge Technologies и Sunrun.В 2024 году фонд TAN показал стабильный рост на уровне 17%, что обусловлено расширением мирового рынка солнечных панелей и инвестициями в технологии хранения энергии. Фонд активно инвестирует в компании, занимающиеся разработкой фотоэлектрических систем и солнечных инверторов.

First Trust Global Wind Energy

First Trust Global Wind Energy ETF (FAN)FAN фокусируется на компаниях в области ветряной энергетики. За три года фонд показал рост на 25%. В его составе ведущие игроки, включая Vestas и Siemens Gamesa.В 2024 году фонд FAN вырос на 15% благодаря активному строительству ветряных электростанций в Европе и Азии. Фонд инвестирует в крупнейшие компании ветряной энергетики, включая производителей турбин и поставщиков инфраструктурных решений.

Global X Renewable Energy Producers

Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG)RNRG инвестирует в ведущих производителей возобновляемой энергии. В 2023 году фонд показал рост на 19%. Он предоставляет доступ к солнечной, ветряной и гидроэнергетике по всему миру.В 2024 году фонд RNRG увеличил свою капитализацию на 16%, благодаря растущему спросу на экологически чистую энергию. В его портфель входят ведущие производители солнечной и ветряной энергии, а также компании, занимающиеся строительством инфраструктуры для возобновляемых источников энергии.

Заключение

Сектор возобновляемой энергетики демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют государственная поддержка, технологические инновации и снижение издержек. Согласно прогнозам, мировой рынок возобновляемой энергии достигнет $2 трлн к 2030 году. Инвестиции в зеленую энергетику могут обеспечить долгосрочную прибыль и способствовать устойчивому развитию глобальной экономики.