Najlepsze spółki i fundusze do inwestowania w zieloną energię

Globalny przemysł energetyczny przechodzi gwałtowne zmiany w związku z globalnym przejściem na zrównoważone źródła energii. Rządy w USA, Europie i Azji aktywnie inwestują w energię odnawialną, przeznaczając miliardy dolarów na wsparcie zielonych technologii. Stany Zjednoczone promują zakrojone na szeroką skalę programy infrastrukturalne mające na celu rozwój energii słonecznej i wiatrowej, w tym przeznaczenie $369 mld w ramach ustawy o redukcji inflacji. Unia Europejska wdraża plan Zielonego Ładu o wartości €1 mld na projekty związane z czystą energią do 2030 roku. Chiny zainwestowały ponad $380 mld w energię odnawialną w 2023 roku, potwierdzając swoją pozycję lidera w tym sektorze. Inwestycje te napędzają rozwój sektora energii odnawialnej i stwarzają wyjątkowe możliwości dla inwestorów.

Wiodące firmy w zakresie inwestycji w zieloną energię

Canadian Solar

Canadian Solar (CSIQ)Canadian Solar jest jednym z największych na świecie producentów paneli słonecznych i deweloperów projektów energii słonecznej. Firma jest obecna w ponad 20 krajach i zbudowała elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 20 GW. W 2023 r. przychody Canadian Solar wzrosły o 42% do $7,5 mld, a do 2026 r. firma planuje podwoić produkcję paneli słonecznych i rozszerzyć działalność w zakresie systemów akumulatorowych. W trzecim kwartale 2024 r. Canadian Solar odnotował przychody netto w wysokości $1,5 mld i marżę brutto na poziomie 16,4%. Pomimo straty netto w wysokości $14 mln, firma agresywnie rozszerza swoją obecność na rynku i spodziewa się wzrostu popytu na rozwiązania solarne w nadchodzących latach.

First Solar

First Solar (FSLR)First Solar specjalizuje się w produkcji paneli słonecznych w technologii cienkowarstwowej, która zmniejsza ślad węglowy produkcji. W 2023 r. spółka zainwestowała $1,2 mld w nowe moce produkcyjne w Stanach Zjednoczonych, które do 2025 r. zwiększą produkcję do 10 GW. W trzecim kwartale 2024 r. First Solar odnotował zysk netto w wysokości $313 mln ($2,91 na akcję), co oznacza wzrost o 16,6% rok do roku. Firma obniżyła jednak swoją całoroczną prognozę przychodów do $4,1-4,25 mld z wcześniej oczekiwanych $4,4-4,6 mld, ze względu na spowolnienie wzrostu popytu.

General Electric

General Electric (GE)General Electric ma wiodącą pozycję w sektorze energii wodnej i wiatrowej. Po przejęciu Alstom SA firma kontroluje około 25% globalnego rynku turbin wodnych. W 2023 r. GE zainwestowało $2 mld w rozwój turbin wiatrowych i modernizację elektrowni wodnych. GE planuje zwiększyć produkcję energii odnawialnej o 30% do 2030 roku.

Siemens AG

Siemens aktywnie rozwija obszary małych elektrowni wodnych i inteligentnych sieci energetycznych. W 2023 r. firma zainwestowała €800 mln w cyfryzację systemów energetycznych i rozwój energii wodorowej. Siemens realizuje również duże projekty w sektorze energetyki wiatrowej, zajmując drugie miejsce na świecie pod względem dostaw turbin wiatrowych.

Vestas Wind Systems

Vestas Wind Systems (VWS)Vestas jest światowym liderem w produkcji turbin wiatrowych. Firma zainstalowała ponad 160 GW turbin wiatrowych na całym świecie. W 2023 r. Vestas zwiększył przychody o 20% do $18 mld. Firma aktywnie rozwija nowe technologie, w tym hybrydowe turbiny wiatrowe i systemy magazynowania energii. W pierwszym kwartale 2024 r. Vestas odnotował przychody w wysokości €2,7 mld. Zamówienia osiągnęły rekordowy poziom 2,3 GW, co podkreśla silny popyt na turbiny wiatrowe firmy.

Najlepsze fundusze do inwestowania w energię odnawialną

Inwestowanie w poszczególne spółki wymaga dogłębnej analizy, znajomości rynku i regularnego monitorowania wyników firmy. Dla tych, którzy szukają wygodniejszego i bardziej zdywersyfikowanego sposobu inwestowania w zieloną energię, świetnym rozwiązaniem są fundusze inwestycyjne. Oferują one gotowe portfele składające się z akcji wiodących spółek z sektora energii odnawialnej. Fundusze te minimalizują ryzyko i alokują kapitał w różnych segmentach branży, w tym energii słonecznej, wiatrowej i wodnej.

Invesco WilderHill Clean Energy

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)PBW obejmuje około 73 spółek zaangażowanych w rozwój i wdrażanie zielonych technologii. Fundusz odnotował średnią roczną stopę wzrostu na poziomie 15% w ciągu ostatnich pięciu lat. W jego portfelu znajdują się Canadian Solar, First Solar i Enphase Energy, a fundusz PBW odnotował 12% wzrost w 2024 r. pomimo zmienności na rynku energii odnawialnej. Fundusz koncentruje się na spółkach opracowujących nowe technologie czystej energii, w tym technologie słoneczne, wodorowe i akumulatorowe. To sprawia, że jest on atrakcyjny dla inwestorów, którzy chcą inwestować w innowacje.

iShares Global Clean Energy

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)ICLN obejmuje ponad 40 spółek z sektora energii odnawialnej. Fundusz wzrósł o 18% w 2023 r., napędzany wzrostem akcji spółek takich jak NextEra Energy i Orsted. ICLN zapewnia zdywersyfikowaną ekspozycję na energię słoneczną, wiatrową i wodną. Fundusz ICLN odnotował 14% wzrost kapitału w 2024 r., napędzany rosnącym popytem na czyste technologie. Ponad 45% aktywów funduszu jest skoncentrowanych w spółkach amerykańskich, a pozostała część jest inwestowana w wiodące globalne spółki energetyczne.

Invesco Solar

Invesco Solar ETF (TAN)TAN koncentruje się na sektorze energii słonecznej. Jego stopa zwrotu w 2023 r. wyniosła 22%, a kapitalizacja ponad $3 mld. W portfelu funduszu znajdują się liderzy branży, tacy jak SolarEdge Technologies i Sunrun. Fundusz TAN odnotował solidny wzrost o 17% w 2024 r., napędzany przez rozwijający się globalny rynek paneli słonecznych i inwestycje w technologie magazynowania energii. Fundusz aktywnie inwestuje w spółki rozwijające systemy fotowoltaiczne i falowniki solarne.

First Trust Global Wind Energy

First Trust Global Wind Energy ETF (FAN)FAN koncentruje się na spółkach z sektora energii wiatrowej. Fundusz odnotował 25% wzrost w ciągu trzech lat. W jego skład wchodzą wiodący gracze, w tym Vestas i Siemens Gamesa.Fundusz FAN wzrośnie o 15% w 2024 r., napędzany silną budową farm wiatrowych w Europie i Azji. Fundusz inwestuje w największe firmy z branży energii wiatrowej, w tym producentów turbin i dostawców rozwiązań infrastrukturalnych.

Global X Renewable Energy Producers

Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG)RNRG inwestuje w wiodących producentów energii odnawialnej. Fundusz wzrósł o 19% w 2023 roku. Zapewnia ekspozycję na energię słoneczną, wiatrową i wodną na całym świecie.Fundusz RNRG zwiększył swoją kapitalizację o 16% w 2024 r., napędzany rosnącym popytem na czystą energię. Jego portfel obejmuje wiodących producentów energii słonecznej i wiatrowej, a także firmy budujące infrastrukturę energii odnawialnej.

Wnioski

Sektor energii odnawialnej odnotowuje stały wzrost, napędzany wsparciem rządowym, innowacjami technologicznymi i redukcją kosztów. Przewiduje się, że globalny rynek energii odnawialnej osiągnie wartość $2 bilionów do 2030 roku. Inwestycje w zieloną energię mogą zapewnić długoterminowe zyski i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju globalnej gospodarki.