Santander wzrośnie o 12% w 2024 r.: Filozofia inwestowania

Fundusz inwestycyjny Santander GO North American Equity, zarządzany przez Morgan Stanley, stał się jednym z najbardziej dochodowych funduszy roku w Hiszpanii, ze stopą zwrotu przekraczającą 12% od początku roku.

Fundusz ten inwestuje prawie wszystkie swoje aktywa w akcje amerykańskie, z 82% zainwestowanymi w akcje z Wall Street. Kolejne 8% jest skoncentrowane w Kanadzie, podczas gdy akcje ze strefy euro i Ameryki Łacińskiej nie przekraczają odpowiednio 5%.

W podziale na sektory, fundusz w największym stopniu polega na technologiach, które stanowią ponad 52% portfela, a następnie na cyklicznych spółkach konsumenckich z wagą ponad 20%, usługach komunikacyjnych z 12,5%, opiece zdrowotnej (10,4%) i w znacznie mniejszym stopniu na usługach finansowych (2,1%).

Fundusz zarządza aktywami o wartości około 220 mln euro w różnych klasach aktywów i pobiera opłatę w wysokości 1,55%.

Największe pozycje

Największymi pozycjami funduszu są akcje spółek technologicznych, ale w przeciwieństwie do innych funduszy technologicznych, fundusz nie koncentruje się na dużych spółkach, takich jak Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta czy Alphabet.

Głównym udziałowcem funduszu jest Cloudflare, którego udział w portfelu wynosi około 9%. Jest to firma oferująca usługi bezpieczeństwa internetowego za pośrednictwem chmury, której akcje gwałtownie wzrosły od początku roku.

Użytkownicy korzystają z jej rozwiązań w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności swoich stron internetowych i usług.

Drugim dużym zakładem funduszu jest Uber Technologies, internetowa platforma transportowa, która również dobrze radzi sobie na giełdzie na początku roku. Jej udział w portfelu wynosi prawie 8%.

Trzecią co do wielkości pozycją w Santander GO North American Equity jest Shopify, którego udział w portfelu również wynosi prawie 8%.

Shopify to kanadyjska firma e-commerce, która oferuje rozwiązania oparte na chmurze dla firm cyfrowych.

Czwartą ulubioną akcją tego funduszu inwestycyjnego jest Snowflake z wagą portfela wynoszącą 7,75%. Ta amerykańska spółka specjalizuje się w przechowywaniu danych w chmurze. Od początku roku odnotowała również znaczny wzrost na giełdzie.

Wreszcie, piątym holdingiem funduszu jest DoorDash, firma z siedzibą w Kalifornii, która obsługuje internetową platformę do zamawiania i dostarczania żywności. Ma ona nieco ponad 5 procent portfela i również dobrze radzi sobie na giełdzie w 2024 roku.

Dobry ton tego typu akcji technologicznych, choć mniej znany ogółowi społeczeństwa, wyjaśnia dobre wyniki tego funduszu Santander zarządzanego przez Morgan Stanley.

Dlaczego warto śledzić inwestycje innych osób

Zrozumienie, w jaki sposób duże fundusze, takie jak Santander Investment Trust zarządzany przez Morgan Stanley, alokują swoje aktywa, jest kluczowe z kilku powodów.

Po pierwsze, zapewnia cenny wgląd w skuteczne strategie inwestycyjne i pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji środków.

W przypadku funduszu Santander, skupienie się na akcjach amerykańskich, szczególnie w sektorze technologicznym, przyczyniło się do imponującego 12-procentowego zwrotu, przewyższającego wiele innych funduszy.

Ponadto wiedza na temat poszczególnych aktywów i alokacja aktywów udanego funduszu może zidentyfikować potencjalne możliwości inwestycyjne. Znaczące inwestycje funduszu Santander w Cloudflare, Uber Technologies, Shopify, Snowflake i DoorDash stanowią mapę drogową dla inwestorów zainteresowanych tymi sektorami.