Forex-Handelsplan - Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erfolg

Ein erfolgreicher Forex-Handelsplan sollte der Ausgangspunkt dafür sein, ein beständig profitabler Trader zu werden. Leider erstellen einige Händler erst dann einen Handelsplan, wenn sie bereits mehrere Handelskonten eröffnet haben. Selbst das Schreiben eines Handelsplans fällt oft in die Kategorie "Ich schreibe ihn, wenn ich mehr Zeit habe". Warum also nehmen sich so viele Händler nicht die Zeit, einen so wichtigen Handelsplan zu erstellen? Die Antwort ist ziemlich einfach: Weil wir keine Regeln mögen. Und das gilt nicht nur für Händler - mit dem Wort "wir" meinen wir die gesamte Menschheit.

Wenn Sie mit dem Forex-Handel beginnen, befinden Sie sich in einem Umfeld, in dem es nicht viele Regeln gibt. Sie können tun und lassen, was Sie wollen, mit Ausnahme der von Ihrem Broker festgelegten Regeln. Für diejenigen unter uns, die daran gewöhnt sind, nach den Regeln zu leben, ist das ein ziemlich entmutigendes Unterfangen. Viele Händler führen ihre Misserfolge auf genau diese Tatsache zurück: Sie legen nicht einmal ihre eigenen Regeln fest.

Forex-Handelsplan

Ein Handelsplan ist eine Blaupause, in der alles, was Sie als Händler tun, in knapper und anschaulicher Form dargelegt wird. Ihr Handelsplan sollte darlegen, wann und wie Sie handeln werden, was Sie vor und nach jedem Handel tun werden und vieles mehr. Einen Handelsplan zu schreiben ist einfach. Der Schlüssel ist, ihn so detailliert wie möglich, aber auch so knapp wie möglich zu gestalten, vorzugsweise auf einer Seite, denn ein achtseitiger Handelsplan, dessen Lektüre 15 Minuten dauert, wird wahrscheinlich nicht oft studiert werden. Wenn sich Ihre Handelsfähigkeiten verbessern, sollten Sie Ihren Plan überarbeiten. Machen Sie nicht den Fehler zu denken, dass Ihr Handelsplan perfekt ist und Sie ihn nur noch ausführen müssen.

Warum ein Handelsplan wichtig ist

Einfach ausgedrückt: Ein Forex-Handelsplan hilft Ihnen, diszipliniert zu bleiben. Der Handel ist ein Geschäft und Sie sollten ihn wie ein solches behandeln. Genauso wie Unternehmen über Standardarbeitsanweisungen verfügen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, benötigen Sie für den Handel einen Handelsplan, der Ihnen hilft, diszipliniert zu bleiben. Wie bereits erwähnt, gibt es auf dem Forex-Markt keine Grenzen, sondern nur Regeln.

Einen Plan erstellen

Jetzt ist es an der Zeit, alle Teile zusammenzufügen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten Punkte, die Sie in Ihren Handelsplan aufnehmen sollten. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Sie können also gerne weitere Themen hinzufügen, die Ihrer Meinung nach in Ihren Handelsplan aufgenommen werden sollten.

1. Festlegung der Zeitrahmen

Dieser Punkt ist sehr einfach, aber sehr wichtig. Sie müssen wissen, mit welchem Zeitrahmen Sie arbeiten, und das Fehlen dieser einfachen Regel bereitet vielen Händlern Kopfschmerzen. Ein Händler zum Beispiel wechselte ständig die Zeitrahmen, als er mit dem Forex-Handel begann. In der einen Woche verwendete er H1, in der nächsten langweilte er sich und wechselte zu M5. Und nicht nur das: Er hatte die Angewohnheit, den Markt zu betreten, sich das H1-Diagramm anzusehen und dann zu H4, D1, M15 und sogar M5 zu wechseln. Dieser Mann wusste nicht, wonach er suchte, aber er versuchte sicherzustellen, dass alle Zeitrahmen richtig aussahen. Er wählte einen oder zwei Zeitrahmen aus, die für ihn geeignet waren, und hielt sich daran: Er suchte in diesen Zeitrahmen nach Trades, arbeitete in diesen Zeitrahmen und schloss Trades in diesen Zeitrahmen. Nur so lässt sich der "Timeframe-Tanz" vermeiden, den wir alle erlebt haben.

2. Erstellen Sie eine Liste mit Ihren Lieblingsaktien

Als Teil Ihres Handelsplans müssen Sie entscheiden, welche Währungspaare Sie verwenden möchten. Wie Ihr gesamter Handelsplan wird sich auch Ihre Liste im Laufe der Zeit ändern. Als Faustregel gilt, dass es am besten ist, mit 10 Währungspaaren zu beginnen, die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt verfolgen können. Auf diese Weise können Sie jede Woche ein paar Paare verfolgen, auch auf längeren Zeitskalen. Im Laufe der Zeit, wenn sich Ihre Handelsfähigkeiten verbessern und Sie sicherer werden, können Sie Ihre Beobachtungsliste um weitere Währungspaare und Rohstoffe erweitern.

3. Mentale Vorbereitung

Sie brauchen nicht zu meditieren, aber die mentale Vorbereitung ist der am meisten vernachlässigte Teil eines Handelsplans. Das kann daran liegen, dass die Händler mit ihren Strategien beschäftigt sind oder einfach nicht darüber sprechen wollen, wie sie sich fühlen. Wie auch immer, dieser Teil ist sehr wichtig! Wie fühlen Sie sich heute? Haben Sie gut geschlafen, haben Sie Energie, sind Sie müde oder etwas dazwischen? Dies sind die Fragen, die Sie sich im Rahmen Ihres Aktionsplans stellen sollten. Jeder von uns kennt diese Morgen: Sie sind mit Freunden lange aufgeblieben, die Probleme des Lebens haben Sie wachgehalten, oder Sie sind mit einem schlechten Tag aufgewacht. So etwas kommt vor und wird auch weiterhin vorkommen, selbst bei den Besten von uns. Ihre Aufgabe ist es, die Situation einzuschätzen und dafür zu sorgen, dass Sie mental auf die Märkte vorbereitet sind, sonst ist es besser, auf dem Schiff zu sitzen und bis morgen nichts zu tun.

Denken Sie daran, dass sich die Finanzmärkte ständig verändern. Es ist also besser zu warten, bis Sie geistig auf den Handel vorbereitet sind, als Geld durch einen Fehler zu verlieren, den Sie sonst nicht gemacht hätten. Denken Sie daran, dass die sicherste Position darin besteht, keine offenen Positionen zu halten.

4. Begrenzen Sie Ihr Risiko

Wie Sie wissen, ist es nicht ratsam, Ihr Risiko in Prozenten auszudrücken - es ist besser, Ihr Risikoniveau in Geldbeträgen zu definieren. Andererseits bieten Prozentsätze auch einen gewissen Wert, so dass es besser ist, beide Methoden zusammen zu verwenden. Hier ein Beispiel dafür, wie man das Risiko in einem Handelsplan definiert. Zunächst müssen Sie eine prozentuale Risikogrenze festlegen, die Sie am besten zwischen 1 und 5% ansetzen. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie möchten 2% pro Handel riskieren. Der nächste Schritt besteht darin, Ihre monetäre Risikogrenze zu bestimmen. Nehmen wir an, Sie haben ein Konto von 10.000 Dollar und sind bereit, 2% zu riskieren. Wenn Sie nur die prozentuale Regel anwenden, würde Ihr Risiko pro Handel 200 Dollar betragen. Die Frage ist jedoch, ab welchem Risikoniveau Sie nervös werden.

Mit anderen Worten, wie viel Kapital sind Sie bereit zu verlieren? Der Grund, warum Sie sich diese Frage stellen müssen, ist, dass sie nicht unbedingt mit dem exakten Prozentsatz übereinstimmt. Nehmen wir an, Ihr finanzielles Limit liegt bei 100 Dollar - wenn Sie diesen Betrag überschreiten, werden Ihre Emotionen hochgehen. Aber in dem Beispiel mit den 100 Dollar ist das Risiko nur halb so groß wie in der 2%-Regel angegeben. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihr Risiko in beiden Begriffen - in Prozent und in Dollar - kennen und es dazwischen minimieren. Natürlich werden sich diese Zahlen ändern, wenn Ihr Handelskonto wächst, so dass Sie beide Werte bei Bedarf neu definieren müssen.

5. Definition des R-Multiplikators

Der R-Multiplikator ist einfach das Verhältnis von Rendite und Risiko, ausgedrückt in einer einzigen Zahl. Das bedeutet, dass das Risiko der Hälfte der potenziellen Rendite entspricht, die ein Vielfaches von R ist, was zu "2R" führt. Ein weiteres Beispiel ist ein Risiko von 70 Dollar bei einem potenziellen Ertrag von 170 Dollar: 170 Dollar geteilt durch 70 Dollar ergibt 2,4 R. Es ist wichtig, ein Mindestverhältnis in Ihrem Handelsplan festzulegen. Wir empfehlen 2R, aber natürlich sollten Sie das tun, was für Sie beide am besten ist.

Ausstieg und Einstieg

•  Definieren Sie Ihre Einstiegsregeln: Wie werden Sie in die in Ihrem Plan festgelegte Handelsstrategie einsteigen? Wenn es sich bei der Strategie zum Beispiel um einen Pin handelt, welche Einstiegsmethode sollten Sie verwenden? Werden Sie am "vorderen" Ausbruchspunkt des Pin-Balkens oder in der Mitte des Pin-Balkens einsteigen? Wenn Sie beide Methoden anwenden können, müssen Sie auch entscheiden, wann Sie sie anwenden: Welche Marktbedingungen rechtfertigen einen Einstieg in der Mitte des Pin-Balkens und welche Marktbedingungen rechtfertigen einen Einstieg, wenn der Pin-Balken das Hoch durchbricht?
•  Definieren Sie Ausstiegsregeln: Dies ist eine der am meisten missverstandenen Regeln bei der Erstellung eines Handelsplans. Warum? Weil viele Leute so sehr in die Entwicklung von Setups vertieft sind, dass sie völlig vergessen, Ausstiegsmöglichkeiten zu finden, bevor sie in den Markt einsteigen. Die meisten Händler sind gut darin, Ausstiege zu finden, aber jeder will sehen, wie viel Geld er mit einem einzigen Handel verdienen kann. Ohne Ausstiegsmöglichkeiten ist es jedoch unmöglich, einen R-Wert auf der Grundlage potenzieller Verluste zu ermitteln. In diesem Abschnitt des Geschäftsplans müssen Sie entscheiden, wo Sie Ihren Stop-Loss setzen und wie Sie Ihr Kursziel festlegen. Apropos Kursziel: Sie müssen auch angeben, wie Sie aus einem gewinnbringenden Handel aussteigen: Steigen Sie aus dem gesamten Handel aus, sobald Sie Ihr erstes Kursziel erreicht haben, oder steigen Sie nur zur Hälfte aus dem Handel aus und lassen die andere Hälfte offen? Dies sind die Fragen, die Sie beantworten müssen.

Risikomanagement

Die Festlegung von Regeln für das Risikomanagement ist ein wichtiger Bestandteil eines guten Handelsplans. Sie haben bereits entschieden, wo Sie Ihren ersten Stop-Loss setzen wollen, aber Sie müssen auch entscheiden, ob und wie Sie ihn im weiteren Verlauf des Handels ändern wollen. So können Sie beispielsweise die Höchst- und Tiefststände der letzten Tage nutzen, um den Stopp in eine sicherere Position zu verschieben und Gewinne zu sichern.

Das Risikomanagement ist die treibende Kraft hinter dem Handel. Wie bereits erwähnt, hängt Ihre Fähigkeit, dauerhaft Geld zu verdienen, nicht von Ihren Handelsgewinnen ab, sondern davon, wie viel Geld Sie im Durchschnitt über einen langen Zeitraum bei günstigen Geschäften verdienen und wie viel Geld Sie bei ungünstigen Geschäften verlieren. Die einzige Möglichkeit, das Blatt zu Ihren Gunsten zu wenden, besteht in einem soliden Risikomanagementplan und einem systematischen Ansatz für dessen Umsetzung.

Was Sie tun, nachdem Sie einen Handel abgeschlossen haben, ist genauso wichtig wie Ihre mentale Vorbereitung davor. Eine der wichtigsten Regeln ist es, zu prüfen, wie weit Sie vom Börsenparkett entfernt sind, bevor Sie den nächsten Handel eingehen - das ist sehr wichtig! Nach einem verlorenen Handel haben Sie vielleicht das Verlangen nach Rache und versuchen, Ihre Verluste wieder auszugleichen. Dies wird als Rache-Handel bezeichnet und ist einer der Gründe, warum viele Händler scheitern.

Schlussfolgerung

Das Schwierigste beim Verfassen eines Forex-Handelsplans ist nicht die Festlegung der Regeln, sondern die Tatsache, dass er detailliert genug sein muss, um effektiv zu sein, aber auch prägnant genug, um brauchbar zu sein. Denken Sie daran, dass die Grundlage eines Handelsplans etwas sein sollte, das Sie täglich überprüfen können, was bedeutet, dass er eine Seite (höchstens zwei) einnehmen und an einer gut sichtbaren Stelle platziert werden sollte. Wir hoffen, dass dieser Artikel Ihnen einige praktische Tipps für die Erstellung eines Forex-Handelsplans gegeben hat.