Jak działają fundusze hedgingowe na rynku Forex?

Rynek Forex może nie być tak zmienny jak rynek kryptowalut, ale nie jest też szczególnie stabilny. W rezultacie handel na rynku Forex jest zakazany w wielu krajach, zwłaszcza na kontynencie azjatyckim. Gdy instrument jest niestabilny, traderzy i inwestorzy mają równe szanse na osiągnięcie zarówno dużych zysków, jak i strat, ponieważ czynnik ryzyka jest wysoki. Jeśli chcesz handlować walutami, nie daj się zastraszyć, ponieważ zmienność tę można kontrolować za pomocą różnych strategii, a hedging jest jedną z nich. Wielu traderów uważa hedging za ubezpieczenie swoich transakcji. Możesz utrzymać swoje inwestycje w dobrej kondycji, wybierając skuteczne strategie hedgingowe. Można to zrobić inwestując w istniejący fundusz hedgingowy.

Fundusze hedgingowe to partnerstwo inwestycyjne między zarządzającym funduszem a inwestorami, w ramach którego zarządzający funduszem aktywnie organizują alternatywne inwestycje, które mogą również wykorzystywać nietradycyjne strategie inwestycyjne lub klasy aktywów. Fundusze hedgingowe są droższe niż konwencjonalne fundusze inwestycyjne i podlegają mniejszym regulacjom niż fundusze inwestycyjne.

Fundusz hedgingowy to pula inwestycji, która pozwala inwestorom zarządzać ryzykiem związanym z handlem. Wolumen obrotu zmienia się, co może nie być łatwe do zweryfikowania, ale można go kontrolować za pomocą hedgingu. Możesz także przestudiować różne strategie handlowe praktykowane przez fundusze hedgingowe i wdrożyć je do swojej strategii. Zanim dasz się ponieść emocjom, słowo ostrzeżenia: w handlu na rynku Forex nic nie jest w 100% pewne. Hedging to świetna strategia. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać ją do pozytywnych celów.

Jak fundusze hedgingowe handlują na rynku Forex?

Fundusze hedgingowe ugruntowały swoją pozycję jako bezpieczny zakład w handlu walutami. Utrzymują pieniądze swoich inwestorów stosunkowo bezpiecznie, jednocześnie osiągając znaczne zyski. Może się to wydawać dziwne, ponieważ często widzimy, że ryzyko i zwrot są do siebie wprost proporcjonalne.

Fundusze hedgingowe handlują walutami w różny sposób, ponieważ każdy fundusz hedgingowy jest inny: niektóre koncentrują się na inwestycjach długoterminowych, podczas gdy inne koncentrują się na krótkoterminowych spekulacjach. Jednak większość zarządzających funduszami hedgingowymi stosuje proste strategie walutowe bez wskaźników technicznych innych niż poziomy cen i podejście fundamentalne.

Jest to możliwe dzięki odpowiedniej kombinacji strategii stosowanych przez fundusze hedgingowe. Fundusze te dążą do maksymalizacji różnicy cenowej istniejącej między różnymi walutami. Będąc większą organizacją niż pojedynczy inwestor, są one w stanie znaleźć słabe punkty na rynku i wykorzystać je na swoją korzyść. Niektóre fundusze hedgingowe mają bardziej otwarte strategie, które mogą się zmieniać w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej, podczas gdy inne trzymają się określonej linii postępowania.

Wielu inwestorów utożsamia fundusze hedgingowe z funduszami inwestycyjnymi. Chociaż istnieje wiele podobieństw między nimi, różnice między nimi nie mogą być bardziej wyraźne. Fundusze hedgingowe wymagają bardziej rygorystycznych minimalnych inwestycji. Ich strategie nie są stałe, co czyni je bardziej ryzykownymi. Fundusze hedgingowe nie są zobowiązane do ujawniania klientom wszystkich swoich strategii. Taka niejednoznaczność może być niebezpieczna.

Strategie handlu walutami funduszy hedgingowych, o których warto wiedzieć

Różne fundusze hedgingowe stosują różne rodzaje strategii, ale niektóre wspólne strategie sprawiają, że odnoszą one sukcesy. Należą do nich:

•  Strategia long/short: Jest to strategia niskiego ryzyka, ponieważ wymaga użycia mniejszej dźwigni finansowej. Musisz jednocześnie utrzymywać długie i krótkie pozycje handlowe, kupując waluty, które mogą być niedowartościowane i sprzedając waluty, które są uważane za przewartościowane. Zabezpieczenie jest częścią tej strategii.
•  Strategia neutralna rynkowo: niektóre fundusze hedgingowe neutralizują rynek w celu zmniejszenia ryzyka. Robią to poprzez utrzymywanie długich i krótkich pozycji. Wiąże się to z mniejszym ryzykiem i niższymi zwrotami.
•  Trendy makroekonomiczne: wiele funduszy hedgingowych wykorzystuje trendy makroekonomiczne do tworzenia strategii handlowych. Strategia ta opiera się na fakcie, że sytuacja gospodarcza wpływa na wartość waluty.
•  Opcje walutowe: Ta opcja umożliwia handel walutami na przyszłą datę, ale w przeciwieństwie do swapów i funduszy ETF, nie ma żadnych zobowiązań. Krótkoterminowe transakcje są chronione podczas korzystania z tej strategii. Niektóre z tych strategii to: bull runs, bear runs, long term straddles i long term strangles.
•  Strategie Momentum: fundusz hedgingowy buduje strategie w oparciu o wzorce historyczne, w tym poziomy wsparcia, poziomy oporu, średnie kroczące itp. Fundusz hedgingowy bada te wzorce i poszukuje dalszego zasięgu.
•  Strategia Carry-Style: Spekulanci szukają waluty, która prawdopodobnie ulegnie deprecjacji, ponieważ oznacza to niższy koszt pożyczki. Pozwalają funduszowi kupować waluty o wyższej rentowności, takie jak dolar amerykański i funt szterling.

Fundusze hedgingowe stosują jedną lub więcej z tych strategii jednocześnie. Czasami nawet nie używają żadnej ze strategii z powyższej listy, dzięki czemu mogą dalej rozwijać swoje strategie w zależności od warunków rynkowych. Przykładowo, jedną z najpopularniejszych strategii było kupowanie USD, które w ostatnich miesiącach zakończyło się niepowodzeniem.

Pokazuje to, że chociaż fundusze hedgingowe pomagają ograniczyć ryzyko w handlu na rynku Forex, nie mogą go wyeliminować. Sukces funduszu hedgingowego zależy od kilku czynników, takich jak sytuacja polityczna i gospodarcza kraju oraz polityka rządu. Jeśli nie chcesz inwestować w fundusz, możesz nauczyć się tych strategii i handlować funduszami hedgingowymi.